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BenevidesKI-Beratung
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Werkzeug

ChatGPT für Finanzberater: Workflows aus der Praxis

ChatGPT kann im Beratungsalltag viel übernehmen, wenn du es richtig führst. Die meisten Finanzberater, mit denen ich spreche, nutzen nur einen Bruchteil davon. Hier siehst du, wofür ich ChatGPT und andere KI-Werkzeuge als Finanzberater selbst einsetze und wie du daraus feste Abläufe machst, die dir Arbeit abnehmen.

  • KI-Berater und TÜV-zertifizierter KI-Trainer
  • selbst noch aktiv als Finanzberater
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Passt dazu

Programme für Selbstständige

Vom ersten Prompt bis zur eigenen Software, live und online in kleinen Gruppen.

  • KI-Starterclass: 6 Stunden live, 990 €
  • KI-Workflowclass: 12 Stunden live, 1.990 €
  • KI-Masterclass: 36 Stunden live, 3.490 €
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Auf einen Blick

Was du mitnimmst

  1. Gespräche vorbereiten: Die KI fasst Unterlagen zusammen und schlägt Fragen für den Termin vor.

  2. Fachbegriffe verständlich machen: Tilgung, Zinsbindung oder Schufa-Auskunft in einfacher Sprache für deine Kunden erklärt, von dir geprüft.

  3. Nach dem Termin: Aus deiner Sprachnotiz werden Protokoll und Mail, dazu eine Erinnerung zum Nachfassen.

Wie ich arbeite

So arbeite ich mit dir

  1. 01

    Learning by Doing

    Du gestaltest die Workshops aktiv mit und übernimmst selbst Aufgaben. Die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz zeige ich dir durch aktives Handeln statt durch Präsentationen.

  2. 02

    Durch Gespräche in die Umsetzung

    Du formulierst im Gespräch, was du brauchst, und die KI setzt es um, ob Angebote, Routinearbeit oder Software.

  3. 03

    Von den Grundlagen zur eigenen Software

    Erst gute Prompts, ein System-Prompt und eigene Skills. Dann bauen wir Automatisierungen für deine täglichen Aufgaben. Am Ende kannst du deine eigene Software entwickeln, individuell auf deine Geschäftsprozesse ausgerichtet.

  4. 04

    Egal, wo du startest

    Ob du künstliche Intelligenz schon täglich nutzt oder noch nie damit gearbeitet hast: Ich stelle mich auf dich und deinen aktuellen Stand ein.

Fragen

Häufige Fragen

Darf ich Kundendaten in ChatGPT eingeben?

Das hängt vom Anbieter, vom Tarif, von den Einstellungen und von einem Vertrag zur Auftragsverarbeitung ab. In einem kostenlosen Privatkonto haben Kundendaten nichts verloren. Es gibt mehrere saubere Lösungen, und ich zeige dir, welche zu deiner Betriebsgröße passt. Die Verantwortung für die Daten bleibt bei dir.

Brauche ich einen bezahlten Tarif?

Für den Einstieg reicht die kostenlose Version. Für die Arbeit mit eigenen Projekten, Assistenten und längeren Dokumenten ist ein bezahlter Tarif sinnvoll. Welcher Tarif zu deiner Betriebsgröße passt, klären wir gemeinsam.

Wo finde ich gute Prompts für den Start?

In meiner kostenlosen Prompt-Bibliothek mit über 140 Prompts für den Alltag, zum Beispiel für eine Mail aus Stichpunkten oder den KI-Beirat, in dem fünf Perspektiven deine Frage diskutieren.

Was kostet das Erstgespräch?

Nichts. Das Erstgespräch dauert 30 Minuten und läuft per Video-Call. Wir klären deine Ausgangslage und schauen, was bei dir machbar ist. Danach entscheidest du in Ruhe, ob und wie wir weiterarbeiten.

Themen

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Im Erstgespräch schauen wir, was bei dir machbar ist.

Ich zeige dir, wie du mit KI über dich hinauswächst.

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