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BenevidesKI-Beratung
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Leistung

Voicebot für Finanzberater: KI-Telefonie verstehen und einsetzen

Du sitzt im Kundentermin, das Telefon klingelt, und danach rufst du drei Leute zurück. Ein Voicebot kann hier helfen: Er nimmt Anrufe an, klärt erste Fragen, sortiert Anliegen vor und schlägt Termine vor. Statt eines fertigen Produkts zeige ich dir, wie KI-Telefonie funktioniert und was sie in deinem Beratungsalltag leisten kann: als einer der 12 Workshops der KI-Masterclass.

  • KI-Berater und TÜV-zertifizierter KI-Trainer
  • selbst noch aktiv als Finanzberater
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Passt dazu

KI-Masterclass

Ein KI-System für deine Arbeit, bis hin zu eigener Software.

  • 36 Stunden live, 12 Wochen, online
  • 3.490 € netto, Ratenzahlung möglich

Für Solo-Selbstständige förderfähig, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Voraussetzungen ansehen

Zur KI-Masterclass

Auf einen Blick

Was du mitnimmst

  1. Workshop 8 der KI-Masterclass: fonio als KI-Telefonassistent. Du lernst, wie ein Voicebot Anrufe annimmt, Interessenten vorsortiert und Termine bucht.

  2. Offen am Telefon: Ein Voicebot gibt sich als KI zu erkennen. Wie du das freundlich und klar formulierst, gehört dazu.

  3. Eingebettet in deine Abläufe: Anrufnotizen landen dort, wo du weiterarbeitest, statt auf einem Zettel.

Förderung

KOMPASS für Solo-Selbstständige

Die KI-Masterclass ist für Solo-Selbstständige förderfähig, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Die Anlaufstelle entscheidet im Einzelfall. Voraussetzungen und Ablauf

KOMPASS ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (ESF Plus). Ob eine Weiterbildung gefördert wird, entscheidet die KOMPASS-Anlaufstelle im Einzelfall. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Verpflichtend ist ein vorheriges Beratungsgespräch bei einer Anlaufstelle; wende dich dabei immer nur an eine.

Wie ich arbeite

So arbeite ich mit dir

  1. 01

    Learning by Doing

    Du gestaltest die Workshops aktiv mit und übernimmst selbst Aufgaben. Die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz zeige ich dir durch aktives Handeln statt durch Präsentationen.

  2. 02

    Durch Gespräche in die Umsetzung

    Du formulierst im Gespräch, was du brauchst, und die KI setzt es um, ob Angebote, Routinearbeit oder Software.

  3. 03

    Von den Grundlagen zur eigenen Software

    Erst gute Prompts, ein System-Prompt und eigene Skills. Dann bauen wir Automatisierungen für deine täglichen Aufgaben. Am Ende kannst du deine eigene Software entwickeln, individuell auf deine Geschäftsprozesse ausgerichtet.

  4. 04

    Egal, wo du startest

    Ob du künstliche Intelligenz schon täglich nutzt oder noch nie damit gearbeitet hast: Ich stelle mich auf dich und deinen aktuellen Stand ein.

Fragen

Häufige Fragen

Erkennen Anrufer, dass sie mit einer KI sprechen?

Das sollen sie. Der EU AI Act verlangt, dass Menschen erfahren, wenn sie mit einem KI-System sprechen. Ein guter Voicebot stellt sich deshalb gleich zu Beginn als KI-Assistent vor.

Gibt es den Voicebot als fertiges Paket?

Nein. KI-Telefonie ist bei mir einer der 12 Workshops der KI-Masterclass. Dort lernst du, wie ein Telefonassistent aufgebaut ist und worauf du bei Auswahl und Einrichtung achtest.

Wie funktioniert die KOMPASS-Förderung?

KOMPASS ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales für Solo-Selbstständige. Bei mir kommt dafür nur die KI-Masterclass infrage. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, erstattet KOMPASS bis zu 90 % der Kosten, höchstens 4.500 €. Die Voraussetzungen: Selbstständigkeit im Haupterwerb, seit mindestens zwei Jahren am Markt, höchstens ein Vollzeitäquivalent an Mitarbeitenden, Wohnsitz und Tätigkeit in Deutschland. Vor der Anmeldung steht ein Beratungsgespräch bei einer Anlaufstelle; sie entscheidet im Einzelfall.

Was kostet das Erstgespräch?

Nichts. Das Erstgespräch dauert 30 Minuten und läuft per Video-Call. Wir klären deine Ausgangslage und schauen, was bei dir machbar ist. Danach entscheidest du in Ruhe, ob und wie wir weiterarbeiten.

Themen

Weitere Themen

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Im Erstgespräch schauen wir, was bei dir machbar ist.

Ich zeige dir, wie du mit KI über dich hinauswächst.

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